При необходимости сформировать определенный проект в программе 1С:Комплексная автоматизация потребуется включить соответствующий функционал, что можно сделать через НСИ и администрирование в разделе CRM и маркетинг.
Следующий шаг – переход ко вкладке Настройки CRM, после чего нужно отметить чекбокс Проекты.
Далее возвращайтесь в НСИ и администрирование, где появился недоступный ранее пункт Проекты – откройте его.
Формирование нового проекта начинается с нажатия кнопки Создать. Далее переходите к заполнению карточки проекта. В основной вкладке потребуется указать название, запланированные даты старта и окончания работ.
При необходимости указать контрагента нужно воспользоваться кнопкой Добавить. В открывшемся окне указывается роль контрагента и контактное лицо. Далее сохраните внесенные данные.
Открывайте вкладку под названием Задачи проекта и вновь нажимайте Создать.
Опишите поставленную задачу – внесите название, ответственных за исполнение лиц, руководителя проекта. Если проект разбит на несколько задач, можно указать даты начала и завершения каждой из них.
После этого воспользуйтесь кнопкой Записать и закрыть как на карточке задачи, так и в самом проекте.
