1С:CRM

Возможности 1С:CRM

Управление клиентской базой

Система помогает вести единый реестр клиентов и контактных лиц, фиксировать историю взаимодействий и анализировать развитие отношений с заказчиками.

• сбор и структурирование данных о клиентах и контактных лицах;
• расширенная аналитика по клиентам и взаимосвязям;
• отслеживание динамики взаимодействий и результатов работы;
• быстрый ввод и поиск информации;
• ведение файлов и вложений с контролем изменений;
• настройка отображения списков и карточек под задачи компании.

Контакты и коммуникации

В «1С:CRM ПРОФ» фиксируются коммуникации с клиентами, обращения и интересы, а также планируется дальнейшее взаимодействие. Для менеджеров доступны рабочие панели и виджеты, ускоряющие обработку задач.

• учет контактов и истории переписки;
• регистрация запросов, интересов и обращений клиентов;
• оперативный обмен информацией между подразделениями;
• диспетчер контактов и контроль текущих задач;
• виджеты на рабочих местах для контроля показателей и действий.

Планирование рабочего времени

Планирование помогает организовать рабочий день сотрудников и контролировать выполнение мероприятий и задач.

• календарь встреч, совещаний и задач;
• приглашение участников с учетом занятости;
• доступ к календарям пользователей и групп;
• планирование и резервирование помещений;
• ведение списка дел и документа «Мероприятие».

Управление процессами и регламентами

Решение поддерживает построение и контроль бизнес-процессов: от обработки обращений и заявок до согласований и сервисных процедур.

• проектирование и управление бизнес-процессами;
• использование шаблонов процессов и настройка маршрутов без лишних операций;
• регламенты обработки заявок, продаж, сервисного обслуживания;
• централизованное согласование документов и мероприятий;
• контроль исполнения поручений и задач.

Продажи и работа со сделками

Продажи ведутся по сквозному процессу: от фиксации интереса и обработки запроса до подготовки коммерческих документов и контроля исполнения.

• ведение сделок и контроль этапов;
• использование бизнес-процессов и шаблонов действий для обработки заявок;
• планирование продаж в разрезе клиентов, номенклатуры, менеджеров и подразделений;
• воронка продаж и план-фактный анализ;
• подготовка коммерческих предложений и соглашений по шаблонам.

Маркетинг и аналитика

Поддерживаются планирование и контроль маркетинговых активностей, сегментация клиентской базы и оценка эффективности кампаний.

• управление рекламными кампаниями и бюджетами;
• согласование маркетинговых мероприятий;
• оценка эффективности и аналитика результатов;
• сегментация клиентов по статическим и динамическим признакам;
• аналитика ABC/XYZ.

Оповещения и контроль задач

Система уведомлений помогает не пропускать важные события и контролировать исполнение задач.

• уведомления в интерфейсе программы, по электронной почте и SMS (по настройкам);
• контроль новых и просроченных задач и поручений;
• настройка уведомлений по категориям и статусам;
• создание персональных напоминаний.

Методики и рекомендации

В составе решения предусмотрены справочные материалы и рекомендации, сгруппированные по подсистемам. Это помогает быстрее освоить интерфейс и выполнять типовые операции по единым правилам.

• инструкции по выполнению задач в программе;
• структурирование материалов по подсистемам;
• справки для новых пользователей и регулярное обновление материалов.

Автоматизация типовых операций

Инструменты автоматизации позволяют сократить ручной труд при обработке обращений, подготовке документов и аналитике.

• регистрация обращений и заявок с использованием встроенных мастеров;
• почтовые сценарии и связывание переписки с карточками клиентов и задачами;
• подготовка документов по шаблонам с использованием данных системы;
• переназначение сделок и обращений между сотрудниками;
• гибкие фильтры, сохранение настроек и формирование отчетов.

Понятный интерфейс

Для повседневной работы предусмотрен единый раздел, в котором выполняется большинство операций. Рабочие панели настраиваются под роли и задачи сотрудников, а вспомогательные элементы помогают снижать количество ошибок.

• рабочий раздел для основных операций;
• настраиваемые рабочие столы и информационные блоки;
• шаблоны и подсказки для быстрого заполнения;
• цветовое кодирование и настройка оформления;
• просмотр документов без лишних переходов.

Внедрение 1С:CRM

Специалисты компании «АйБиТи Консалт» внедряют «1С:CRM» под задачи продаж, маркетинга и сервиса: настраиваем структуру клиентской базы, процессы обработки обращений и сделок, контроль задач, права доступа, а также интеграции с корпоративными системами.

Что входит во внедрение

• обследование процессов: лиды, продажи, сервис, маркетинговые активности, коммуникации;
• настройка структуры справочников: клиенты, контактные лица, сегменты, источники, номенклатура и аналитики;
• настройка этапов и регламентов: воронка продаж, типовые сценарии обработки обращений, контрольные точки;
• настройка бизнес-процессов, шаблонов задач, уведомлений и прав доступа;
• настройка отчетности и показателей для руководителей и сотрудников;
• перенос данных (при необходимости) и проверка качества информации;
• обучение пользователей и подготовка регламентов работы;
• запуск и сопровождение: консультации, поддержка пользователей, развитие функционала.

Порядок работ

1. Согласуем цели внедрения и контур автоматизации: продажи, маркетинг, сервис, закупки (при необходимости).
2. Проводим обследование и фиксируем требования к справочникам, маршрутам, уведомлениям, ролям и отчетности.
3. Настраиваем систему: структуру клиентской базы, этапы сделок, задачи, права доступа и рабочие места.
4. Настраиваем процессы и регламенты: обработка обращений, согласования, контроль сроков и ответственность.
5. Выполняем перенос данных (при необходимости) и проводим контроль качества (дубли, обязательные реквизиты, связи).
6. Обучаем пользователей и запускаем опытную эксплуатацию на типовых сценариях.
7. Переводим систему в промышленную эксплуатацию и организуем сопровождение.

Интеграции 1С:CRM

«1С:CRM» может работать автономно или в составе единого контура автоматизации на платформе «1С:Предприятие». Интеграции подбираются под бизнес-процессы компании и требования к единому справочнику, документам и аналитике.

Интеграции с решениями 1С

Обмен данными с прикладными решениями 1С для сквозных процессов и единой аналитики.

• единые справочники и аналитики по клиентам и номенклатуре (по согласованной модели);
• передача данных по продажам и взаиморасчетам для учета и контроля;
• согласование данных между фронт-офисом и учетным контуром.

Телефония, электронная почта и коммуникации

Поддержка типовых каналов коммуникаций для фиксации истории взаимодействий и повышения дисциплины работы менеджеров.

• учет переписки и привязка коммуникаций к клиентам, задачам и сделкам;
• уведомления и напоминания по событиям и задачам;
• организация контроля коммуникаций и статусов обработки обращений.

Сервисы 1С для повышения качества данных

Использование сервисов экосистемы 1С для проверки и актуализации информации (по задачам компании).

• проверка и уточнение данных о контрагентах;
• организация коммуникаций и поддержки пользователей через сервисы 1С (при необходимости).

Офисные документы и шаблоны

Подготовка коммерческих документов и соглашений по шаблонам с использованием данных из CRM.

• формирование документов по шаблонам;
• снижение ручного ввода и ошибок в реквизитах;
• единый стандарт оформления документов.

Импорт и обмен данными

Загрузка и обновление данных из внешних источников для ускорения старта и поддержки актуальности клиентской базы.

• импорт данных из табличных файлов (например, Excel) и текстовых форматов;
• загрузка и актуализация адресных и иных справочников по регламенту;
• обмен данными через файловые форматы (например, DBF, XML) по согласованной схеме.

Интеграции с прочими программами

Возможна интеграция с любыми внешними системами по задаче — через API, обмены данными, файлы и шины. Конкретные сценарии определяются по результатам обследования.

Частые вопросы по 1С:CRM