1С:Предприятие 8. CRM

Программная разработка 1С CRM версии ПРОФ предназначена для автоматизации функций по работе с заказчиками компании. Продукт можно использовать автономно, а также вместе с другими программами 1С, основанными на платформе Предприятие. Программа 1С:CRM (редакция 3.0) разработана для компаний, в которых одна информационная база используется пятью и более пользователями. Решение обеспечивает автоматизацию всех бизнес-процессов соответственно принципам CRM, эффективное управление закупками, продажами, маркетингом, сервисным обслуживанием и т. д.

Ограничения по поставке 1С:CRM с USB-ключом

Ввиду сложившихся обстоятельств, компания 1С имеет некие сложности с поставкой USB-ключей. Сама по себе технология защиты с помощью USB уже устарела и потому было принято решение снять c продажи лицензии, где такой способ лицензионной безопасности всё еще применяется. Тем ни менее, поставки USB-ключей для 1С:CRM возможны в индивидуальном порядке по запросу.

Возможности 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ

Управление базой клиентов

• сбор и структуризация данных о заказчиках, включая детальную характеристику по каждому клиенту (в т.ч. данные по контактным лицам);
• расширенный анализ информации по каждому клиенту;
• отслеживание и оценка динамики взаимоотношений с клиентами;
• опция быстрого ввода для удобства поиска данных о конкретном лице;
• анализ взаимосвязи между потребителями;
• дополнение карточек клиента файлами различного типа с последующим отслеживанием изменений;
• быстрый ввод и вывод данных;
• настройка визуализации списка клиентов с учетом потребностей конкретной организации.

Обработка контактных данных

• ведения учета контакта с клиентами;
• история корреспонденции;
• внесение интересов и запросов от контакта;
• диспетчер контактов в реальном времени (в online-режиме);
• быстрый обмен информацией между сотрудниками разных отделов;
• формирование планов по взаимодействию посредством «Автомотиватора»;
• обработка заявок в автоматическом режиме;
• панель основных параметров для обработки клиентской базы;
• доступ к виджетам для менеджеров прямо с рабочего места.

Для планирования взаимодействия с клиентами в программе имеется встроенный «Автомотиватор». Консоль основных параметров для работы с информацией о клиентах, современные виджеты на рабочих устройствах менеджеров – всё, что нужно для максимально автоматизированного управления клиентскими данными.

Планирование рабочего времени

• обработка запланированного объема работ в Календаре (совещаний, встреч и пр.);
• приглашение участников мероприятия на встречу с учетом их графика;
• возможность одновременного доступа к календарям нескольких пользователей или групп;
• эффективное применение рабочих графиков;
• резервирование и составление плана по помещениям;
• опция «Список дел»;
• документ «Мероприятие» для удобного процесса планирования деловых мероприятий.

Управление процессами (ВМР)

• встроенная система для проектирования, размещения и анализа эффективности бизнеса;
• готовые шаблоны бизнес-процессов для работы с клиентами и опцией для внесения мгновенных правок, а также формирования бизнес карт для пользователей без программирования;
• возможность создания картотеки задач от имени пользователя;
• формирование регламента обработки заявок, работы с клиентами и управления продажами, обеспечения сервисного обслуживания, обработки рекламных кампаний;
• создание регламента в рамках компании для контроля исполнения поручений, согласования документации, маркетинга;
• централизованное согласование документации и маркетинговых мероприятий;
• полный перечень опций работы с документами, включая Workflow для реализации различных задач.

Операции по продажам

Работа осуществляется при помощи расширенного документа «Интерес»

• использование бизнес-процессов;
• отслеживание состояния заказа;
• формирование шаблонных действий для оперативной обработки заявок;
• контроль просроченных платежей;
• управление ценообразованием;
• составление стратегии по продажам с учетом конкретных показателей: заказчики, наименования, менеджеры, подразделения;
• автоматизированная подготовка коммерческих предложений и соглашений на базе образцов через Word/OpenOffice;
• опция быстрого управления и оценки цикличности продаж (Воронка продаж);
• настройка режимов просмотра данных, планирования их выполнения;
• установка и настройка скидок.

Продажи можно планировать в разрезе номенклатуры, по клиентам, филиалам и менеджерам. Кроме того, в программе имеется опция план-фактного анализа.

Управление маркетингом

• работа с рекламными кампаниями;
• планирование и финансирование;
• процесс согласования маркетинговых кампаний;
• оценка эффективности применяемых маркетинговых инструментов (ROI);
• доступ к работе с телемаркетингом, настройка персонифицированных рассылок;
• структурирование клиентов по статическим и динамическим сегментам;
• автоматизированный анализ ABC/XYZ.

Системные оповещения

• система оповещений через интерфейс программы, смс, по электронной почте
• Выполнение работы с новыми/просроченными задачами (поручениями, другими бизнес-процессами);
• индивидуальные настройки получения оповещений для событий и задач по категориям и статусам через Календарь;
• создание собственных напоминаний.

Методики и рекомендации

Помощь предоставляет рекомендации для решения разноплановых задач в интерфейсе программы. Рекомендации группируются по программным подсистемам, разработчики планируют регулярное дополнение этих разделов.

• инструкции по выполнению задач через программу;
• удобная структуризация по отдельным подсистемам;
• актуальные справки для новых пользователей.

Также в разделе можно найти инструкцию для начинающих. Этот раздел регулярно дополняется.

 

Автоматизация задач

• автоматизированное принятие входящих заявок, быстрая идентификация и регистрация с помощью встроенного мастера;
• почтовый менеджер, который позволяет синхронизировать CRM с электронным почтовым ящиком;
• простое формирование отчетности, ассистент внесения новых клиентов;
• автоматизированная подготовка коммерческих предложений и соглашений с учетом системных данных;
• возможность перевода сделок и запросов на другого сотрудника;
• гибкая настройка фильтров;
• детализированный анализ отчетности с опцией сохранения итогов по отчету и последующей передачей в другой документ.

Понятный интерфейс

Для удобства предусмотрен «Главный раздел», в котором выполняется порядка 80% операций. Вся необходимая информация размещена на рабочей консоли, пользователь может выбирать нужные информационные блоки.

• главный раздел, содержащий все основные операции;
• отображение данных для обработки на рабочих столах ПК, а также опция поиска нужной информации по блокам;
• оперативное заполнение документов с помощью готовых шаблонов;
• функция цветового кодирования данных;
• возможность выбора цветового оформления;
• простые карты задач;
• пошаговые инструкции;
• возможность просмотра документов без необходимости их открытия.

Также можно использовать шаблоны для заполнения документов.

Ненужная информация скрыта из поля зрения, не отвлекает пользователей от работы. В программе можно настраивать цветовую схему, простую для сотрудников. Удобные карты управления бизнес-операциями, руководства на всех этапах.

Синхронизация 1C CRM ПРОФ со сторонними системами

1C CRM можно синхронизировать с другими программами для оптимизации рабочих операций, в частности:

• с Microsoft Open Office для составления и печати соглашений, коммерческих и других документов по имеющимся шаблонам;
• со службой пользовательской поддержки 1С:Коннект;
• с программой для оперативной проверки данных 1С:Контрагент;
• с сервисами телефонии и АТС;
• с электронной почтой и смс;
• обмен информацией с программой Бухгалтерия 1С;
• можно использовать вместе с другими актуальными решениями 1С: Управление Торговлей, Управление Нашей Фирмой, ERP, ITIL
• загрузка адресных и других справочников из сети или ИТС;
• возможность загрузки прайсов, карточек клиентов с их персональными данными из внешних источников Excel, текстовых файлов и Outlook;
• обмен информацией со сторонними приложениями посредством текстовых документов, DBF-файлов, XML-документов.
• XML-документ

Комплект поставки 1С ЦРМ

Конфигурация CRM версии ПРОФ включает:

• Предприятие 8;
• сопроводительные документы;
• лицензионное соглашение;
• ключи доступа к конфигурации и системе Предприятие для одного пользователя.

В основную поставку входит информационно-технологическое сопровождение (ИТС) на 3 месяца. Необходимая платформа и компоненты: 1С:Предприятие 8.3