В 1С:Бухгалтерии 8 собственная задача помогает учесть срок, которого нет в стандартном календаре. Например, бухгалтер договорился с руководителем передавать ему документы к определенному числу. Такая запись пригодится и для региональной отчетности или формы, не предусмотренной программой.
1. Откройте календарь и добавьте задачу
Функция появилась в редакции 3.0, начиная с версии 3.0.207. Путь к календарю зависит от выбранного интерфейса:
- Простой интерфейс: Налоги → Отчетность → Календарь отчетности.
- Полный интерфейс: Руководителю → Анализ → Монитор налогов и отчетности → Календарь отчетности.
Для создания записи используйте зеленую кнопку с плюсом над списком задач. На снимке она находится справа от строки поиска в окне «Задачи организации».
2. Заполните карточку
В окне «Новая задача» задайте четыре параметра:
- Организация. Можно выбрать одну или несколько. Проверьте список, особенно если в одной базе ведете учет нескольких компаний.
- Наименование. Напишите, что требуется сделать. Вместо общего «Документы» лучше указать «Отправить акты руководителю» — так запись будет понятна и через месяц.
- Срок выполнения. Поставьте дату, к которой работа должна быть закончена.
- Повтор. Для разового поручения оставьте «Не повторять». Для регулярной работы доступны варианты «Каждую неделю», «Каждый месяц», «Каждый квартал» и «Каждый год».
Например, акты за сентябрь нужно передать руководителю 12 октября. Укажите эту дату и отключите повтор, если договоренность касается только сентября. Ежемесячное повторение выбирайте, когда поручение действительно постоянное.
Проверьте реквизиты и нажмите ОК.
3. Проверьте запись в календаре
Найдите добавленное поручение по названию и сроку. На примере ниже задача «Отправить документы руководителю» появилась на 30 сентября сразу у двух выбранных организаций. У каждой отображается статус «Не выполнено».
Если запись не видна, сначала проверьте период календаря, выбранные организации и отбор по задачам. Не создавайте вторую такую же запись, пока не убедитесь, что первую действительно не сохранили.
Что учесть при работе
Задавайте внутренний срок так, чтобы осталось время на проверку документов. Дата собственного поручения не меняет установленный срок сдачи отчетности. Само добавление задачи также не означает, что отчет сформирован или отправлен: это отдельная работа, которую нужно выполнить в программе.
В старой версии 1С кнопки может не быть. Специалисты компании «АйБиТи Консалт» помогут проверить релиз и выполнить обновление и настройку 1С. Эта инструкция относится к собственным задачам Календаря отчетности, а не к настройке почтовых уведомлений в «Органайзере».