Сегментирование клиентов в 1С:Управление торговлей дает возможность устанавливать определенные условия продаж и прочих взаимоотношений с группами покупателей, объединенных по одному или нескольким критериям (например, по объему заказов за месяц) без необходимости переходить в карточку каждого из них.
Для включения функционала откройте CRM и маркетинг в пункте главного меню НСИ и администрирование.
Найдите пункт Сегменты клиентов в нижней части открывшейся страницы и отметьте чекбокс.
Далее перейдите в CRM и маркетинг в главном меню (в левой части экрана). Теперь здесь появился пункт Сегменты клиентов – кликните по нему.
В открывшемся окне нажмите Создать на верхней панели, чтобы начать формирование нового сегмента.
Впишите в поле наименование название сегмента, по которому он будет проходить в базе данных 1С:УТ. Также важно выбрать способ формирования – если указать Динамический, то сегмент нельзя будет использовать при составлении соглашений, этот вариант подходит исключительно для отчетности.
Если необходимо добавить схему составления сегмента, нажмите кнопку Редактировать и выберите подходящую.
Если ранее не был выбран способ формирования Вручную, рекомендуется изменить критерии отбора для автоматического добавления клиентов в сегмент. По умолчанию выставлено Партнеры, нет помеченные на удаление. Установите собственные критерии.
Добавьте описание сегмента в произвольной форме в соответствующее поле в нижней части окна.
При наличии информации о том, что с этим же сегментом клиентов работают другие компании, перечислите их во вкладке Конкуренты.
После того, как вы сохраните сегмент нажатием кнопки Записать и закрыть, появится возможность создавать задания на основании этого документа.
