Помощник по продажам в 1С:Комплексная автоматизация позволяет оптимизировать работу менеджеров и упростить процессы контроля взаиморасчетов с покупателями, регулировки цен, создания документов и получения актуальной информации по складским остаткам.
Помощник продаж находится в главном меню. Кликните на него, чтобы перейти к настройкам.
Кликните по значку с гаечным ключом в правом верхнем углу открывшегося окна. Здесь можно выбрать задачу для помощника, например, заказ на реализацию, а также отметить чекбоксы с нужными опциями – печать акта, счета-фактуры и т.п.
Далее переходите к заполнению вкладок в основном окне. На основной в обязательном порядке заполняются поля Контрагент, Клиент и Склад, а также дата отгрузки.
Здесь же нужно выбрать форму оплаты и способ расчетов с клиентом. Для этого кликните по ссылке Оплата не требуется.
Нажмите Добавить и проставьте процент платежа и его сумму, а также вариант отсчета. Проверьте правильно ли все указано и нажмите кнопку Перенести.
На вкладке Корзина нажмите Добавить, чтобы выбрать тип документа, который должен оформлять помощник. Здесь же указывается ставка НДС, стоимость, а также номенклатура и ее количество.
На вкладке Дополнительно указываются отвечающий за сделку менеджер, контактное лицо, включается ли в цену НДС и т.п. Тип операции добавляется автоматически.
Во вкладке Документы автоматически генерируются документы, необходимые для оформления выбранной сделки.
Менеджер может их пометить на удаление и распечатать. Также есть возможность добавить дополнительные документы вручную.
