С помощью 1С:Управление нашей фирмой можно построить долгосрочный план розничных или оптовых продаж. Для включения функционала необходимо найти раздел Еще больше возможностей. В Настройках конфигурации.
Перейдите в Продажи и отметьте чекбокс Планирование продаж.
В разделе продажи станут доступны Планы продаж.
Кликните по названию, чтобы открыть журнал, который позволяет ранжировать уже составленные планы по различным критериям – по ответственному сотруднику, сценарию, датам создания и длительности и сценариям.
Для формирования нового плана нажмите Создать на панели инструментов справа.
В первую очередь выбирается сценарий планирования, для этого кликните по стрелке справа от соответствующего поля, чтобы просмотреть все варианты.
Укажите длительность планирования или периоды. План может составляться в разрезе ответственных сотрудников, номенклатуры и их категорий – выберите подходящий пункт, а затем нажмите Записать и закрыть.
Разберем планирование по менеджерам с периодичностью в месяц. Если необходимо сформировать идентичные ежемесячные планы, выберите в программе период с первого месяца, например, с 1 января, если это начало года, по 31 декабря. Укажите ответственных сотрудников и запланированные суммы.
Планирование в других разрезах осуществляется аналогичным способом. По завершении периода можно сравнить действительные результаты с плановыми задачами посредством отчета План-фактный анализ продаж.
Отчет для удобства можно настроить – добавить или удалить колонки, включить отображение в виде графика, отфильтровать по менеджерам, номенклатуре и категориям. Есть возможность сохранить шаблон отчета, чтобы не изменять настройки для каждого плана.
Информация о фактической прибыли от продаж основывается на расходных накладных и добавляется в отчет автоматически. Также программа выводит процентный показатель выполнения плана. Есть функционал прогнозирования соблюдения плана рассчитывающийся по статистическим показателям на начало периода.