Если в 1С:Управление торговлей включен функционал назначения задач торговым представителям, можно переходить непосредственно к его использованию. Откройте раздел Продажи в главном меню и перейдите к Подготовке заданий.
Здесь 2 возможности – кликнуть активную ссылку Создать задание или кнопку в верхнем левом углу Добавить задание.
Откроется новый документ, в который нужно внести данные – указываются куратор задания, сам представитель, которому оно предназначено, план выполнения, клиент, условия обслуживания.
Далее следует заполнить табличную часть. Здесь можно задать подробное описание задания. Также есть возможность поставить отметку по завершении и добавить заметку о результатах.
Еще одна вкладка – Товары. Выставите наименование номенклатуры, которая должна быть реализована в рамках задания. Нажмите Добавить и выберите нужный товар из справочника. При необходимости добавьте тип цены и количество товара в принятых единицах измерения.
В условиях заказа указываются тип налогообложения, склад, с которого осуществляется отгрузка и намеченная дата операции.
Сохраните документ и делегируйте задание представителю. Он получит соответствующее уведомление.
Если это необходимо, нажмите кнопку Печать, чтобы получить доступ к формам для вывода на бумажные носители.
После выполнения задачи, можно ввести информацию для последующего анализа эффективности работы представителя – соблюдение указанной даты визита к клиенту, точность исполнения, и прочие замечания.
Также необходимо указать точное количество реализованных товаров, после чего вам потребуется поменять статус документа на Отработано и сохранить его.
