В конфигурации 1С:Комплексная автоматизация присутствуют различные справочники. Сегодня мы поговорим о работе с одним из них под названием Бизнес-регионы.
Этот справочник предназначен для распределения контрагентов по регионам, в которых они зарегистрированы для удобства их группировки в базе данных.
При настройке с нуля необходимо активировать этот элемент. Он находится в пункте CRM и маркетинг, попасть в который можно через раздел главного меню НСИ и администрирование.
После этого нажмите на разворот CRM и маркетинг, чтобы увидеть все опции. Найдите пункт Бизнес-регионы и отметьте флажком находящийся рядом с ним чекбокс.
После активации функции вы сможете внести в соответствующее поле карту, что позволит осуществить подвязку бизнес-регионов к географическим, а также создавать дополнительный вид отчета Карта продаж.
Вернитесь в CRM и маркетинг, после чего перейдите в Настройки и справочники.
Теперь здесь появился новый элемент Бизнес-регионы. Откройте его.
Для формирования справочника воспользуйтесь кнопкой создать с верхней панели инструментов, после чего внесите перечень регионов, с которыми планирует взаимодействовать организация (всегда можно добавить дополнительные впоследствии).
Каждому региону соответствует своя карточка, куда заносятся данные касательно курирующего менеджера, название региона и географической области (для передачи информации в отчет Карты продаж).
Далее останется сохранить карточку нажатием кнопки записать и закрыть. Аналогично создавайте карточки для других регионов.
