Если в конфигурации 1С:Управление торговлей задействован и используется функционал использования скидочных карт, можно настроить оповещения, которые будут напоминать менеджеру о необходимости выдать карту клиенту при соблюдении определенных условий, к примеру при оформлении заказа на определенную сумму.
Для проверки активности программы лояльности перейдите в CRM и маркетинг в разделе главного меню НСИ и администрирование.
Проверьте, установлены ли отметки в чекбоксах Бонусные программы, Автоматические скидки и Карты лояльности. Если это не так, установите флажки.
Вернитесь в CRM и маркетинг и откройте документ Скидки (наценки).
В новом окне нажмите Создать, чтобы развернуть выпадающий список. Здесь вам нужно кликнуть на Выдачу карты лояльности.
Далее придумайте и впишите название, под которым карта будет фигурировать в базе данных, и укажите способ определения условий ее выдачи клиентам, например, Скидка (наценка). Впоследствии это условие будет назначаться для данной карты автоматически.
Отметьте чекбокс Выдача карты лояльности и отметьте номенклатуру товара, на который предоставляется скидка (если дисконт относится ко всей продукции, выберите из списка опцию Любая номенклатура).
Далее перейдите на вторую вкладку Условия предоставления, чтобы указать за что именно предоставляется скидка, например, за накопленный объем продаж по карте или просто за ее наличие.
Сохраните изменения с помощью кнопки Записать и закрыть. Вы попадете в новое окно, где нужно заполнить поле суммы заказов, по достижении которой предоставляется скидка.
Здесь же есть возможность добавить первую продажу (текущую) в общий накапливающийся объем, отметив соответствующий чекбокс. Далее откройте поле Наименование и выберите указанное на предыдущем этапе название карты лояльности.
Перейдите к выбранной карте и укажите склад, к товарам которого относится ее действие.
Если необходимо, можно проверить, работает ли созданная карта, сформируйте документ Реализация товаров и услуг, указав контрагента, не добавленного ранее в базу данных и не имеющего истории заказов.
Добавьте в заказ номенклатуру, на которую предоставляется скидка, и укажите сумму закупки, соответствующую условию предоставления скидки. После этого должно появиться оповещение Выдать карту лояльности.
Останется только подтвердить команду. То есть, такое оповещение будет показываться любому менеджеру, оформляющему аналогичный заказ.
Далее можно воспользоваться подключенным к компьютеру с установленной на нем конфигурации 1С:Управление торговлей, чтобы считать код карты.
Если нет такого устройства, просто введите цифры вручную, после чего нажмите кнопку Далее.
Убедитесь, что все данные внесены правильно и нажмите Готово.
Теперь карта зарегистрирована, и программа должна выдать соответствующее сообщение.
Остается Провести документ, чтобы сохранить все изменения.
